2024年中国电线电缆产业链图谱研究分析

2024-12-03 11:05:47 · 包头市招商投资促进局 · 中商产业

电力市场交易机制的不断创新，为电线电缆行业打开了更加广阔的市场空间。随着电力市场的逐步开放，电力用户拥有了更多的选择权，电力现货市场的日益完善，也为电线电缆行业提供了更多的交易契机与盈利增长点。电线电

电力市场交易机制的不断创新，为电线电缆行业打开了更加广阔的市场空间。随着电力市场的逐步开放，电力用户拥有了更多的选择权，电力现货市场的日益完善，也为电线电缆行业提供了更多的交易契机与盈利增长点。

电线电缆产业链上游为原材料，包括金属材料、绝缘及护套材料、铠装金属、屏蔽材料等；中游为不同电线电缆，可分为电力电缆、电气装备用电缆、通信电缆、裸导线、电磁线（绕组线）；下游应用于电力行业、轨道交通、建筑行业、工程机械、通信行业、航天航空等领域。

图片来源：中商产业研究院

近年来，中国铜材产量呈现出波动上升的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国铜材行业市场前景调查及投融资战略研究报告》显示，2023年中国铜材产量达2217万吨，同比增长4.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国铜材产量将达2330万吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

中国铜材行业经历了起步与积累、快速发展和转型升级三个阶段，现已成为全球铜材生产和消费大国。重点企业主要包括江西铜业集团、紫金矿业、铜陵有色金属集团、云南铜业股份有限公司、大冶有色金属集团等。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

铝材位于铝产业链中游加工环节，上游为电解铝和再生铝生产，再生铝或电解铝添加合金元素后，通过挤压、延压等形式加工成铝型材、板带箔等。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国铝材行业市场前景调查及投融资战略研究报告》显示，2023年中国铝材产量达6303.4万吨，同比增长5.7%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国铝材产量将达到6440万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

中国铝材企业规模庞大，结构多元。从规模上看，中国铝材行业已经形成了巨大的生产能力和产能，总体产能达到5900多万吨，占据全球铝材行业总产能的较大份额。重点企业包括中国铝业集团有限公司、山东南山铝业股份有限公司、广东兴发铝业有限公司，具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

铝合金是轻金属材料之一，凭借其质量轻、强度高、耐腐蚀、延展性好、易加工等一系列优异的性能，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶、现代工业等领域中应用广泛。我国是铝合金生产大国，近年来我国铝合金产量稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国铝合金行业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示，2023年中国铝合金产量达1458.7万吨，近五年年均复合增长率达11.55%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国铝合金产量将增至1627.2万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

中国铝合金行业涌现出了一批重点企业，它们在行业内具有较高的知名度和影响力。主要包括忠旺集团、AAG亚铝、兴发铝材、凤铝铝业、坚美铝材等。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

我国聚乙烯产能的利用率较高，常年维持在90%左右，随着我国经济的发展，聚乙烯市场需求增长迅速，产量也随之提高。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国聚乙烯行业市场分析及发展趋势预测报告》显示，2023年1-12月份中国聚乙烯累计产量2730.39万吨，同比增加251.31万吨，涨幅10.14%。中商产业研究院分析师预测，2024年产量将增长至2958万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

近年来，随着装置的陆续投产，聚乙烯产能呈逐年增加的趋势。2024预计新增产能760万吨，主要企业包括中石化英力士、山东裕龙石化有限公司、万华化学集团股份有限公司二期等。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

电线电缆作为电力传输和分配的核心组件，在全球范围内的需求确实呈现出不断增长的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电线电缆行业调研及发展战略研究预测报告》显示，2023年我国电线电缆产量约为6203万千米，同比增长4.7%。未来，随着可再生能源的发展和智能电网的建设，电线电缆需求将不断增长。中商产业研究院分析师预测，2024年我国电线电缆产量有望达6531万千米。

数据来源：中商产业研究院数据库

目前，电力电缆约占总电线电缆规模的35.73%，电气装备电缆约占总规模的19.96%。其次分别为绕组线、裸电线、通信电缆、电线及电缆配件，占比分别为15.71%、14.83%、9.41%、4.36%。

数据来源：中商产业研究院整理

我国电线电缆的出口量在全球市场中占有相当大的份额，出口量逐年增长，东南亚、中东、非洲、欧洲等地区是主要出口市场。2023年我国电线电缆出口量233万吨，同比增长2.8%。从金额方面来看，2023年我国电线电缆出口金额1626.65亿元，同比下降3.2%。

数据来源：海关总署、中商产业研究院整理

目前，我国电线电缆行业市场集中度较低。电线电缆十大领军品牌分别为宝胜科技创新股份有限公司、江苏上上电缆集团有限公司、远东电缆有限公司、江苏亨通电力电缆有限公司、中天科技海缆股份有限公司、上海起帆电缆股份有限公司、浙江万马股份有限公司、福建南平太阳电缆股份有限公司、青岛汉缆股份有限公司、杭州电缆股份有限公司。

资料来源：招投标品牌调研公示服务平台、中商产业研究院整理

目前，中国电线电缆相关上市企业主要分布在浙江省和江苏省，分别有12家和11家，排名第一第二。广东省共有6家，排名第三。

资料来源：中商产业研究院整理

国家能源局数据显示，2024年1-10月，全社会用电量累计81836亿千瓦时，同比增长7.6%。其中，10月份，全社会用电量7742亿千瓦时，同比增长4.3%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业迎来黄金增长期。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工程机械市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，2022年工程机械营业收入降至7977亿元，同比下降12%，2023年约为8490亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年工程机械市场将增至8766亿元。